YAGEOは海外株式預託証券(GDR)とユーロ転換社債(ECB)の発行を発表
2020/03/02Yageo Corporation (TAIEX: 2327 TW)は本日2020年2月26日に開催された臨時株主総會で承認された最大8,000萬株の範囲でGDRの発行を決議した後、取締役會で海外株式預託証券(GDR)及びゼロクーポンユーロ転換社債(債権)それぞれの発行を決定しました。
GDRは4,000～7,000萬株の仮発行であり、市況に応じて弊社は発行割當量內で調整します。
GDRの合計額は今日の終値を元に見積もられた概算で最大9億3,000萬米ドルに達すると想定されます。 加えて、社債は5年満期で元本2億米ドルであり、弊社初期評価では30％～50％の転換プレミアでYAGEOの普通株式(最大1,000萬株)に転換可能です。
今回弊社より発行された社債とGDRは世界の投資家にYAGEOの長期事業戦略とグローバルM&A戦略に參加し、直接的な株式希薄化率を下げ、株主構造を強化し、國際的な可視化を高める為に様々な投資方法を提供することが出來ます。
市場における需要の高まりと5Gや自動車用エレクトロニクスの新時代に対応してYAGEOは長期的な成長モメンタムを確実なものとしグローバルスケールを継続拡大し、國際競爭力を高める為の高度な技術を所得氏、業界と株主に対して高い価値を生み出し持続可能な経営力を確立します。
